2021年是“十四五（wǔ）”开局之年，我国（guó）疫情防控（kòng）和（hé）经济发展全球领先，经济（jì）保持稳步恢复（fù），发（fā）展质量进一步提高，全年（nián）国内（nèi）生产总值同比增长8.1%，两年平均增长（zhǎng）5.1%。货物进出（chū）口同比增（zēng）长（zhǎng）21.4%。规模以（yǐ）上工业（yè）增加值同比增长9.6%，两（liǎng）年（nián）平均增长（zhǎng）6.1%。其中装（zhuāng）备制（zhì）造业增加值比上年（nián）增（zēng）长12.9%。

在良好的宏观经（jīng）济条件下（xià），2021年机床工（gōng）具行业延（yán）续2020年下半年以来恢（huī）复性（xìng）增（zēng）长态势（shì），市（shì）场需求持续改善，进出口大幅度增（zēng）长。机床工具行业（yè）运（yùn）行（háng）继续保持向好趋势。

一、行业（yè）运行基本情（qíng）况

协会（huì）重点联系企业统（tǒng）计数据反映（yìng），2021年1-12月，行业整体运行保持稳定（dìng）增长，运行（háng）效益持（chí）续提升。全年总（zǒng）体（tǐ）呈现增速前高后低，分行（háng）业（yè）间（jiān）差异（yì）逐渐加大的特点。总体（tǐ）来看，各（gè）项主要指标整（zhěng）体仍保持在较（jiào）高（gāo）水平（píng）。

1. 营（yíng）业收入普遍大幅提升

中国（guó）机床工具工业协会重点联系企业（yè）2021年1-12月累计完成营（yíng）业收（shōu）入同比增长26.2%，增幅（fú）比（bǐ）上年扩大23.2个百分点。所有分行业同比增幅（fú）均在10%以上（shàng）。部分分行业营业收（shōu）入同比（bǐ）变动及增（zēng）幅情况如表1所示。

表1  2021年1-12月重点联系企业部分分行业营业收（shōu）入同（tóng）比（bǐ）情（qíng）况（kuàng）

图1是2019-2021三年期间重点联系企业营（yíng）业收入同比增速情况的对比。

图1  重点联系企（qǐ）业营业（yè）收入同比（bǐ）增速情况（kuàng）

由图1可见，2019年机床（chuáng）工具行业（yè）还（hái）处于下行区间，各月的累计营业收入同比增速均为（wéi）负值。2020年在年初新冠疫情暴发（fā），在（zài）疫（yì）情防控迅速见效情况下，从年初（chū）同比大幅（fú）度（dù）下降变为降幅逐月缩小，10月以后（hòu）的三（sān）个（gè）月已转（zhuǎn）为正增长。由于（yú）2020年特殊的基数效应，2021年（nián）各月累计同比增速则（zé）呈（chéng）现前高（gāo）后（hòu）低特点，但至年底仍处于（yú）较（jiào）高的同比增速，表明机床工具行业保（bǎo）持着良好的增长态势。

2. 盈利（lì）状况持续改（gǎi）善，亏损面（miàn）总体（tǐ）上（shàng）收窄

2021年1-12月（yuè），重点联（lián）系（xì）企业实现利润总额在（zài）基数较低情况下，同比增（zēng）长（zhǎng）68.9%，多数分行业实现盈（yíng）利，机床行业长期以来亏损（sǔn）或（huò）利（lì）润微薄（báo）的情况有所改（gǎi）善。

同期，协会重点联系（xì）企业中亏损企业占比（bǐ）为19.8%，比（bǐ）上年同期（qī）收窄2.7个（gè）百分点。其（qí）中，金属（shǔ）切削机床行（háng）业亏损面为22.1%，比上年同期收窄8.1个百分点；金属成形（xíng）机床行业亏（kuī）损面为（wéi）28.6%，比上年同期扩大7.1个（gè）百分（fèn）点；工量具行业亏损（sǔn）面为9.1%，比上（shàng）年同期扩大3.0个百（bǎi）分（fèn）点；磨料磨具行业亏损面为18.2%，与上年持（chí）平。

3. 金属加工（gōng）机床（chuáng）产（chǎn）量明显增长（zhǎng）

根（gēn）据国（guó）统局网站公布的规模以上企业统计（jì）数据，2021年金属切削机（jī）床产量为60.2万台，同（tóng）比增（zēng）长29.1%；金属（shǔ）成形机床产量21万台，同比增（zēng）长（zhǎng）0.7%。

图（tú）2和图3分别为2019、2020、2021三年金属切削机床和金属成形机床产量同（tóng）比增（zēng）速情况的对比。

图2 金属（shǔ）切（qiē）削机床（chuáng）产量同比增速情况

图3 金（jīn）属成形机床产（chǎn）量同比增速情况

从图2、图3看，金属切（qiē）削机床和金属成形机床近三年的产量同比增速变化，与营业收入的（de）同比增速（sù）变化趋势相似。但相对而言（yán），金属切削机床（chuáng）产量同比（bǐ）增势更强一些。

协（xié）会（huì）重（chóng）点联系企业2021年1-12月累计数据显示，金属切削机床产量同比增长21.5%，增幅比上年同期扩大4.8个百（bǎi）分（fèn）点（diǎn），其中数控金属（shǔ）切削（xuē）机床产量同比增长26.1%，增幅比上（shàng）年同期扩大4.6个百分点（diǎn）；金（jīn）属成形机床产量同比增长（zhǎng）15.6%，增幅比上年（nián）同（tóng）期扩大10.0个百分点，其中数（shù）控金属成形机床（chuáng）产量同比增长12.8%，增幅比上年同期（qī）扩大3.8个（gè）百分（fèn）点。

4. 金属加工机床订单同（tóng）比明显（xiǎn）增（zēng）长

根据协会对重点联系企业金属加工机床订单情（qíng）况的统计，截至2021年12月（yuè），金属切削机床（chuáng）、金属成形机床订单同比情况详见表2。

表2  2021年金（jīn）属加（jiā）工机床（chuáng）订单（dān）情况

从订（dìng）单情况来看，同比增幅总体上比较显著，特别是金属成（chéng）形机床更为突出。但金属（shǔ）切（qiē）削机床在手订单同比增幅较小（xiǎo）。2021年11月、12月，表3中各项订单指标连续（xù）两个月（yuè）同比下降，呈现出市场需求减弱迹（jì）象。

5. 存货同比有所增长

2021年12月，重点（diǎn）联系企业存（cún）货同比（bǐ）增长12.4%。其（qí）中，原材（cái）料同比增长（zhǎng）17.1%，产成（chéng）品（pǐn）同（tóng）比增（zēng）长3.3%。金属加（jiā）工机（jī）床产成品存货同比增长7.9%。其中，金属切削机床同比增长7%，金属成形机床同比（bǐ）增长13.4%。

二（èr）、进出口情（qíng）况

1．总体情况

2021年我国外贸进出口实现较快增长，规模再创新高，质量稳步提升。机（jī）床工具（jù）行业进出（chū）口全年均保持快（kuài）速增长，进出口总（zǒng）额再上一个新台阶，其（qí）中出口额达到历史新高，比（bǐ）历史次高点的2019年高50多亿美元。

根据中国海关（guān）数据，2021年机床工具进出（chū）口总体（tǐ）呈现快速增长的（de）态势，进出口（kǒu）总（zǒng）额331.3亿美元，同比增长29.6%，与2019年相比，增长20.3%。其（qí）中（zhōng），进口（kǒu）138.4亿美（měi）元，同（tóng）比增长20.4%，与2019年相比（bǐ），增长4.1%；出口192.9亿美元，同（tóng）比（bǐ）增长37.2%，与2019年相比（bǐ），增长35.5%。

2021年（nián）机床工具（jù）进（jìn）出口（kǒu）保持了自2019年6月以来的顺差态势。顺差（chà）为54.4亿美元，呈现逐渐（jiàn）增大的趋势。2021年呈现贸（mào）易顺差的（de）有磨具磨料（34.5亿（yì）美元（yuán））、切削（xuē）刀具（21.6亿美元）、木工机床（23.9亿美元）、金属（shǔ）成形机床（chuáng）（4.5亿美元）、铸造机（0.4亿美元）六（liù）个商品领域。

磨料磨（mó）具（jù）是出口额最大且出口增速最快的产品门（mén）类，出口（kǒu）额（é）42.2亿美元，同比（bǐ）增速（sù）59.6%。其次是切削刀具，出口（kǒu）额38.3亿美元，同（tóng）比增速35.2%。

2．金属加工机床进出口情况（kuàng）

2021年1-12月（yuè）金属（shǔ）加工（gōng）机（jī）床进（jìn）出口同（tóng）比（bǐ）均呈较大幅（fú）度增长趋（qū）势，但增幅比1-9月（yuè）有所收窄。

2021年1-12月金属加（jiā）工机床进口（kǒu）额74.6亿美元，同比增长25.4%，增幅较1-9月收窄2.1个百分点。其中，金（jīn）属切削机床进口额62.4亿（yì）美（měi）元，同比（bǐ）增长27.3%，增幅较1-9月收窄1.7个（gè）百分点（diǎn）；金属成形机床进口（kǒu）额12.3亿美（měi）元，同比增长（zhǎng）16.5%，增幅较（jiào）1-9月收窄（zhǎi）3.7个百分（fèn）点。

2021年1-12月金属加（jiā）工机床出口额53.2亿美元，同比增长（zhǎng）32.7%，增幅较1-9月收窄2.6个百（bǎi）分点（diǎn）。其中（zhōng），金属（shǔ）切削（xuē）机床出口额36.5亿美元，同比增长32.7%，增（zēng）幅（fú）较1-9月收窄1.4个百分点；金属成形机床出口额16.8亿美元，同比增长32.6%，增（zēng）幅较1-9月收窄5.3个（gè）百分点（diǎn）。

在（zài）贸易差额（é）上，金属切削机床（chuáng）仍有较大逆差，逆差额为25.9亿美元，金属（shǔ）成形机（jī）床为顺差4.5亿美元，金（jīn）属（shǔ）加工（gōng）机（jī）床总计逆差为21.4亿美元（yuán）。

（1）金属加（jiā）工（gōng）机床进口来源前十位的国家和地区

2021年（nián）1-12月金（jīn）属加工机床进口来源前十位的国家和地区，进口金额合计占比为93.6%。其中，日本（běn）、德（dé）国和中国台湾依次（cì）占居前三（sān）位，三者金额合计占比高达70%以（yǐ）上。

进口来源前十的国家和地区，除新加坡之外，同比均呈（chéng）增（zēng）长的态（tài）势，泰国同比增（zēng）长最高（185.9%）。其中（zhōng），从（cóng）日本进口（kǒu）额同比增长32.7%，增幅较（jiào）1-9月收窄10.5个百分点。从德国进口额同比增长（zhǎng）10.8%，增幅较1-9月（yuè）扩大8.8个百（bǎi）分点（diǎn）。

（2）金属加工机床出口去向（xiàng）前（qián）十位的国家和地区

2021年（nián）1-12月金属（shǔ）加工机床出口去向前十位的（de）国家，出口（kǒu）额合计占比为51.4%。其（qí）中，越南（nán）、美国和印度（dù）依次占居前三位（wèi），三者合计占（zhàn）比22.7%。

出（chū）口去向前（qián）十（shí）的国家和地区，除越南之外（wài），同（tóng）比均呈增长的态势，出口墨西哥金额（é）同比（bǐ）增长最高（68.4%）。其中，出口美国金额同比增长28.7%，增幅（fú）较（jiào）1-9月份（fèn）收窄4.5个百分点。出口印度（dù）金额（é）同（tóng）比增长（zhǎng）55.2%，增幅较1-9月份（fèn）收窄8.8个百分（fèn）点。

（3）进口金额排前五位的金属加（jiā）工机床品种

2021年1-12月进口前五位品种（加工中心（xīn）、特种加工机床、磨床、车床（chuáng）、锻（duàn）造或冲压机床）的进（jìn）口金额（é）合计占比达77.2%，同比均明显（xiǎn）增长。其中前三种比较集中，合计（jì）进口金（jīn）额（é）占比达64.5%。加工（gōng）中心进口（kǒu）金额同比增（zēng）长幅度（dù）最大，为43.9%，占比（bǐ）也最（zuì）大，为35.7%。

（4）出口金额排前（qián）五位的金属加工（gōng）机床（chuáng）品种

2021年1-12月出口（kǒu）前五位的品种（特种加工（gōng）机床、车（chē）床、成形折弯机、其他成形机（jī）床、加（jiā）工中（zhōng）心）出（chū）口金额合（hé）计占比达61.0%,五个品种出（chū）口金（jīn）额的同比增长率均（jun1）超过（guò）30%。其中特种（zhǒng）加工机床（chuáng）出口金（jīn）额占比最大，为30.9%，车床的出口（kǒu）金额同（tóng）比（bǐ）增长率最高，为（wéi）40.1%。

三、全年行业运行特点

1．主要经济指（zhǐ）标前高后低，但仍保持高位（wèi）增长

得益于（yú）我（wǒ）国新冠（guàn）疫情防（fáng）控和经济发展的良好局（jú）面，2021年我国（guó）机床工具行业延续了2020年下半年以来的回稳向（xiàng）好趋势。受上年基数（shù）影响，营业（yè）收入等主要经济指（zhǐ）标同比增速前高后低，但（dàn）全年（nián）同比增速（sù）仍处高位。同时，2021年（nián）机床工具（jù）各分行业的（de）增长也（yě）比较（jiào）均衡，各行业普遍实（shí）现了（le）明（míng）显增长。行（háng）业（yè）近十（shí）年来的（de）下行走（zǒu）势（shì）有望扭转。

2．下半年出现（xiàn）增长势头减弱迹象

2021年（nián）下半年以来（lái），不（bú）利因（yīn）素增多，多（duō）地出现疫（yì）情反复和自然灾（zāi）害，部分地（dì）区拉闸限（xiàn）电，对市场需（xū）求和行业运行造成不（bú）利影响。原材料价格持续居高不下，对行业成本造成很大（dà）压力。重点联系企业的新增订单和在手订（dìng）单的同比增速回（huí）落加快，多（duō）个分行业（yè）利（lì）润增速降至低于收入增速（sù），行业增长（zhǎng）势头有所减弱。

3．进出口（kǒu）增长显著，贸易顺（shùn）差继续扩大（dà）

2021年机床工具进出口双双（shuāng）快速增（zēng）长，并且出口（kǒu）增幅（fú）接近进口增幅（fú）的（de）两（liǎng）倍。2021年的贸易顺（shùn）差比（bǐ）2020年扩大一倍以上。金属加工机床的出口增幅大于进（jìn）口增幅（fú）。

四、形势研判与展望

1. 有利因素

（1）2021年底召开的中央（yāng）经济工（gōng）作会议显示，稳（wěn）增长将是2022年的突出任务。年初以来，国家及各（gè）地（dì）稳增长措施已纷纷出台落（luò）地。2022年是“十四五”规划实（shí）施第二年，并将召开（kāi）党的二（èr）十大。可以预（yù）期政策层（céng）面推动经济增长（zhǎng）的（de）力度将（jiāng）超过常年（nián）。

（2）党（dǎng）中央、国务院及相关部委就稳增长、保市场主体陆续出台新的（de）政策措（cuò）施。减（jiǎn）税降费和信贷融资支持力度更大，企业尤其是中小企业营（yíng）商环境（jìng）将得到越来越（yuè）多的重视和改善。

（3）宏观经济指标对行业发展（zhǎn）比较有（yǒu）利。2021年全国完成固（gù）定资产投资（不含农户）544547亿元，比上年增长4.9%，增速比（bǐ）上年提高2.0个百分（fèn）点。第二产业投资167395亿元，比（bǐ）上年增（zēng）长11.3%。制造业投（tóu）资比上（shàng）年增长13.5%。制造业采（cǎi）购（gòu）经理指数PMI在2021年9、10两月低于荣枯线后，已连续三个月在荣枯线以上。2022年1月PMI为（wéi）50.1%，保持在（zài）扩张区（qū）间。

（4）目（mù）前行业运行基础较好。2021年行（háng）业全年（nián）主要经济指（zhǐ）标（biāo）实现了较大幅（fú）度（dù）的增长，在8、9月份出现一（yī）定波动后，四季度已经恢复增长（zhǎng）态势，为2022年打下了良好基础。从协会近期（qī）对部分行业（yè）骨（gǔ）干企业（yè）的调查来看，各企业2022年1月延续了2021年（nián）增长态势，营业收入和利润等经济指标比去（qù）年同期有一定的增长，多数企业对2022年企业运行持乐观态度。

2. 不（bú）利因素

（1）中央经济工作会议（yì）指出，当前我国经济发展正面临需（xū）求（qiú）收缩、供给冲击、预期转弱三重（chóng）压力。

（2）新冠疫情（qíng）持（chí）续反弹，影（yǐng）响（xiǎng）企业运营。国内（nèi）新一轮（lún）疫（yì）情虽然（rán）得到有效控制，但在目（mù）前的疫情管控态势（shì）下，对企业经营及商务活（huó）动还有一定影响（xiǎng）。国外疫情的严峻形势制约了企（qǐ）业开拓海外市场。

（3）原材料价格持续居于高位，存货增（zēng）长明（míng）显，加（jiā）剧企业资金紧张，挤压（yā）企业利（lì）润空间。2020年（nián）10月（yuè）起国内工业基（jī）础原材料（liào）全面（miàn）上涨，产品价（jià）格涨幅（fú），无法抵消原材料成本快速（sù）上涨的压力，严重影响企（qǐ）业效益。

（4）国际供应链日趋紧张，经营风险加大。机床（chuáng）行业的供应（yīng）链呈国际化分布且（qiě）构成较为复杂。受国际政治和新冠疫情影响，关键技（jì）术的封锁限制情况（kuàng）时（shí）有发生，海外生产运输受阻，关（guān）键配套件采购周期加长，企业经营风险加大（dà）。

3. 对（duì）2022年（nián）行业形势的预判

综合（hé）考虑各（gè）种有利（lì）与不利因素，预计2022年（nián）我国机床工具行（háng）业（yè）运行继续呈恢复调（diào）整态势。但因2021年基（jī）数较高，2022年全年营（yíng）业收入等主要指标可能与（yǔ）2021年持平或略有增（zēng）长。希（xī）望行业企（qǐ）业着眼（yǎn）高质量发展，着力解决转型升级中的深层次问题，争取在2022年取得更大发展（zhǎn）。

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